瑞幸咖啡增发并发行可转债 募资规模超11亿美元

1月12日消息，《电商报》获悉，瑞幸咖啡于日前完成增发并发行可转债，此次募资规模超11亿美元。

瑞幸咖啡原计划申请后续发行1200万股美国存托股票（ADS），且拟发行4亿美元2025年到期的可转高级债券。但后又增加180股新股，每股发行价为42美元。此外，瑞幸咖啡总融资额绿鞋前9.8亿美元，绿鞋后11.3亿美元。该募资规模超过了其IPO时候的融资，相当于又进行了一次IPO。

据披露文件显示，此次所融资金将用于店面扩张、市场推广、以及无人零售计划等公司未来一般性投入。在此次交易过程中，瑞幸咖啡管理层和其他初始股东也未出售任何股权。

据《电商报》了解，瑞幸咖啡在华门店数量现已超过星巴克。同时，其还在近日发布了智能无人零售战略，宣布推出无人咖啡机“瑞即购”（luckin coffee EXPRESS）和无人售卖机“瑞划算”（luckin popMINI）。

而受益于近期的利好消息，瑞幸咖啡股价也在近日完成了约12%的上涨，相比IPO首日48亿美元的市值目前其已经接近翻倍。