精选层扫描 | 中石油贡献超九成收入，秉扬科技供应商与客户存重叠

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赵阳戈

有见过前五大客户销售金额占营业收入比重为100%的公司吗，秉扬科技（836675.NQ）就是这么一个神奇的存在。

高度依赖中石油

秉扬科技成立于2003年，2016年挂牌新三板，从事的是陶粒支撑剂系列产品的生意，业务收入全来自于陶粒支撑剂销售。陶粒支撑剂主要用于页岩层石油天然气的开采。在石油天然气深井开采时，高闭合压力低渗透性矿床经压裂处理后，使含油气岩层裂开，油气从裂缝形成的通道中汇集而出，此时需要将陶粒支撑剂注入岩石基层，以超过地层破裂强度的压力，使井筒周围岩层产生裂缝并保持裂缝开启，形成一个具有高层导流能力的通道，使得油气产物能顺畅通过。

秉扬科技的陶粒支撑剂按抗破碎强度分为52MPa、69MPa、86MPa和103MPa四大系列；按密度分为：超高密度、高密度、中密度、低密度、超低密度五大系列；按规格分别为1180-600µm、850-425µm、600-300µm、425-212µm、212-106µm等，同时可根据用户需求生产相关规格非标产品，满足用户需求。根据市场需求，目前公司主要产品为低密度高强度的陶粒支撑剂产品。

2020年秉扬科技的营业收入有3.84亿元的规模，净利润5922.44万元，2021年上半年的营业收入为1.56亿元，净利润3527.82万元。

正因为产品特殊，秉扬科技只有5位客户，前五客户的销售金额就已撑起了100%的营业收入，其中中石油最大。2021年1-6月，公司对中石油的销售金额占营业收入比重为94.84%。这是因为秉扬科技下游油气开采行业属国有资本主导的高度垄断行业。

倒卖同行产品

国内油气开采企业以国家能源局发布的《中华人民共和国石油天然气行业标准》为基础建立陶粒支撑剂的采购标准。秉扬科技及其他供应商向油气开采企业提供的陶粒支撑剂均需达到其检测标准，除少数定制产品外，各个供应商供应的陶粒支撑剂产品为相对标准化产品，相互存在替代性。

也因此，该行业出现了一个比较有趣的现象：倒卖同行产品。

比如河南郑耐新材料有限公司既是2019年秉扬科技的前五客户，又是当年贸易业务的前五供应商。郑州鑫源防磨耐材有限公司也是同样，其既是2019年贸易业务的前五供应商，又是当年的前五客户。秉扬科技供应商和客户出现了重叠。

对此，秉扬科技给出解释称，上述两家是河南地区规模相对较大的同行业公司，其陶粒支撑剂销售给从事长庆油田开采的相关客户。由于产品“经济半径”原因，公司向其采购陶粒支撑剂转售给长庆油田区域客户产生的收益要高于直接销售自有产品，故公司向其采购陶粒支撑剂成品。

秉扬科技进一步解释称，出于相似考虑，河南郑耐新材料有限公司、郑州鑫源防磨耐材有限公司向川庆油田区域内客户供货时，也会向公司采购陶粒支撑剂产品并转售。

从披露来看，秉扬科技将供应商分为两类，一类是自产业务供应商，一类是贸易业务供应商，而贸易业务采购的产品，就是陶粒。

来源：说明书

有了上述操作方式，对秉扬科技来说，好处是可以接下超过自身产能的订单，也就是说当公司自身产能无法满足客户需求时，就可以采用外购方式进行供货。并且在说明书中，秉扬科技“默认”了客户是知晓并默许这种操作的，认为自己在“经营过程中虽未正面告知中石油秉扬科技具体的业务模式，但也未向其隐瞒”。

但这种现象也无疑说明了公司同质化、标准化的产品替代性强，目前陶粒支撑剂生产厂家又较多，市场集中度偏低，竞争程度激烈，要想持续发展，市场对秉扬科技提出了更高的要求。

6月刚发生安全事故

就在不久前的2021年6月27日，秉扬科技曾发生了一起令人难过的事故。

据披露，2021年6月27日公司在设备维检调试过程中发生一起安全生产事故，造成维检承包单位1名人员死亡。事故发生后，秉扬科技与承包单位也启动了应急预案，第一时间展开现场营救，并按照相关规定及程序向有关部门报告事故情况。公司已在事故发生后实施暂时性停产，配合相关部门进行事故调查。

而后短短十来天，秉扬科技又披露，事故发生后，公司已严格按照政府各职能监管部门要求采取有效措施积极落实整改。经政府各职能监管部门现场检查，同意公司从2021年7月9日起有序恢复生产。秉扬科技表示，本次事故造成公司暂时性停产，未对公司经营业绩造成影响。至于事故发生的具体缘由，秉扬科技却未有详细披露，只是表示，今后公司将进一步完善安全环保等工作管理机制，加强风险辨识与隐患排查治理，进一步加强外包队伍的安全生产监督管理工作，建立安全环保治理长效机制，杜绝此类安全生产事故发生。

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