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小米Q3财报解读:高端手机市场再突破,互联网业务成新动能

11月23日,小米公布今年第三季度业绩,继续交出了一份稳健且有亮点的“答卷”。

整体来看,小米第三季度营收780.6亿元,同比增长8.2%。非国际财务报告准则下,经调整净利润为51.76亿元,同比增长25.4%。

手机业务依旧“挑大梁”,三季度收入达478亿元,实现0.5%的同比增长。目前手机大盘已经趋稳,全球芯片供应也十分紧张。面对整个行业都感到“棘手”的难题时,小米背靠优秀的产品,依旧保持稳定的供货能力。

IoT与生活消费产品业务、互联网服务业务也均实现收入正向增长。其中,互联网服务收入创下历史新高,境外互联网收入占比达到历史新高。有行业人士认为,小米新的增长动能已然开始显现。

与此同时,小米MIUI全球月活用户突破5亿大关,从4亿到5亿用户增长仅用时10个月,创小米MIUI史上最快增速记录。小米集团创始人、董事长兼CEO雷军表示:“这是小米‘手机×AIoT’战略里程碑,也是十一年来小米和全球米粉的历史性时刻。”

主营业务之外,小米造车业务也在井然有序地开展中。目前汽车团队成员超500人,预计小米智能电动汽车预计将于2024年上半年正式量产。

缺芯压力之下,小米仍保持稳定供货

从大环境来看,手机厂商们今年并不好过。

在供求侧,“缺货”成为2021年内行业的关键词,芯片及相关零部件短缺为厂商出货带来极大压力,有手机圈大佬直言,“今年的芯片不是缺,是极缺”。另外从需求侧来看,手机厂商也面临着用户换机周期延长、消费欲望疲乏的挑战。根据Canalys数据,今年三季度大陆智能手机出货量同比下跌5%。

小米手机业务也无法避免地受到大环境影响,出货量同比下降5.8%。小米总裁王翔向包括在内的媒体直言,今年下半年4G产品处于极度短缺状态,大概1000万到2000万的出货量受到影响。

难能可贵的是,小米顶住了大环境带来的压力,手机收入实现同比增长0.5%,保持稳定供货。

要知道,小米手机需要销至全球近60个国家和地区的市场,做到供应稳定并不是件简单的事情,厂商要有强有力的资源调配和供应链管控能力。

可以说,小米本季度出货量略微下滑并不是一个大问题,因为芯片缺货只是暂时的。消费电子行业永远处于“供过于求”与“供不应求”的动态调整过程中,多位专家预测明年“缺芯”现象将迎来拐点。

王翔认为,明年依然会出现结构性的缺货,比如4G手机可能会短缺。但整体的供应形势应该会有改观,并且下半年的缺货情况会好过上半年。

待芯片短缺情况缓解后,小米手机业务势必将释放出更大的潜能。

冲击高端,研发投入增长39.5%

一个值得关注的现象是,在Q3整体出货量减少的情况下,小米在高端市场和海外市场表现却尤为亮眼。

小米手机出货量少了,但收入、经调净利润为何仍实现增长?这与小米在高端市场的突破密不可分。据了解,小米Q3手机ASP(平均售价)同比提高6.7%,小米手机毛利率也从去年同期的8.4%升至12.8%。

从3000元以上价位段手机来看,去年小米全年出货量是1000万,占比不到8%,而今年前三个季度已经达到了1800万,占比达到12.8%。

从地区来看,小米海外业务表现非常突出。2021年第三季度,小米境外市场收入409亿元,占总收入的52.4%,达到历史新高。根据Canalys统计,三季度小米手机在全球59个国家和地区市占率排名前五,在11个国家和地区的智能手机市场排名第一。

可以看出,小米冲击高端市场、力争全球第一的目标并非停留在“口号”阶段,而是通过在研发、产品、渠道全方位深耕细作,扎扎实实做出成绩。

即使面临着外部环境动荡带来的经营压力,小米三季度研发投入仍达32亿元,同比增长39.5%。前三季度,小米累计研发支出93亿元,同比增长51.4%。

有了高额研发投入打下的基础,小米不仅在高端产品的打造过程中“游刃有余”,也在前沿技术的探索上取得不小成就。

根据受众需求,小米通过精细化运作,推出对应的高端产品,来进一步挖掘高端市场的潜力。小米相继推出主打黑科技MIX系列、高端旗舰数字系列、全新时尚潮流Civi系列,产品出货量稳步增长。

小米在前沿技术的发力,让其品牌不再被限制于“性价比”标签中。据了解,小米近期推出自研环形冷泵散热技术,是迄今为止手机最强的被动散热系统。首发的200W有限快充以及120W无线快充技术,更是打破两项手机充电纪录。

线下渠道曾经一直是小米的短板,为加强渠道建设,小米踏上了轰轰烈烈的改革之路,尝试以高效率、高周转的经营模式,为更多用户提供全场景的消费体验。

去年,小米中国区总裁卢伟冰提出目标称,今年要让每个县城都有小米之家。目前小米渠道建设成绩斐然,截至今年10月底,小米之家数量达到一万家,县城覆盖率已超80%。

在新零售模式加持下,小米通过比传统电商更高的效率和更低的流通损耗,提升经销商的资本资金回报率,同时让消费者在线下买到更具性价比的商品,减少信息不对称。

手机XAIoT战略稳步推进,MIUI月活用户破5亿

受益于高端及海外市场的爆发,小米手机XAIoT战略取得里程碑式突破,互联网业务迎来飞速增长。

在乘法效应之下,小米手机业务与AIoT业务相互影响,彼此成就。截至今年11月,全球MIUI月活用户数突破5亿。年初至今,全球MIUI新增月活用户约1亿,国内用户月活增长1865万。

面对国内手机激烈的存量竞争环境,小米MIUI国内用户数何以取得增长?这与高端机带来的拉新效果关系密切。比如,小米MIX FOLD新用户占比达到了75.8%,小米11系列的新用户占比超过了60%。

另外,小米平板、电视表等IoT硬件产品也适配和接入了MIUI。三季度,小米AIoT平台连接的设备数已经突破4亿台,IoT与生活消费产品业务收入209亿元,同比增加15.5%。

万物互联已是时代趋势,各种电子设备之间的互联互通逐渐加深。手机XAIoT战略的持续推进,是小米顺势而为的体现,也意味着MIUI生态越走越稳。这为小米互联网业务发展建立起固若金汤的护城河。

三季度,小米互联网业务收入达73亿元,同比增长27.1%,再创单季历史新高。境外互联网服务收入同比翻倍增长,达到15亿元。

西南证券研报指出,短期来看,基于境外用户数提升,预计小米互联网收入将持续保持高增长,带动整体利润增长;中长期来看,中国用户数以及高端智能手机占比提升将成为增长动力。

市场风云变幻,小米依旧一往无前。对于这家发展成熟的科技企业来说,季度财报只是阶段性的成绩,未来仍需要面对更多机遇和挑战。

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  • 编辑:唐志钢
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