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资本不会放过优质标的,快运企业或将集中进入IPO

【编者按】2019年的投融资相比往年是更冷的一年,全行业投资金额下降35%,投资次数不足2018年的一半,企业暴雷频频出现。虽然物流行业也没好到哪儿去,但依然有资本追逐的热门细分行业和标的。这些行业都是哪些?投资标的都有哪些特点?

文章转载自公众号运联传媒。经亿欧编辑发布,供业内人士参考。


2019行业融资数据与统计口径

1.1  2019年全行业投融资低迷

2019年的投融资表现是近5年中最冷的一年。这不仅出现在物流行业,全行业的融资环境都十分恶劣。2019年全行业的融资次数较2018年直降56%,融资总金额降幅也高达35%;而物流行业与全行业相比则相对缓和,融资次数下降38%,融资总金额下降25%。

2019年物流行业共发生66笔融资事件,产生融资总金额约555亿元,其中最大一笔融资是阿里追投菜鸟的233亿元,约占全年总投资额的42%。

1.2  物流融资细分行业与地域分布集中

2019年物流行业的融资主要集中在货源端、物流技术与物流基础设施三个细分市场。货源端整合成为最热的投资领域,其次为物流提效的物流技术领域融资表现也比较乐观,而之前融资能力较强的运输板块则表现平平。

从融资企业所在地看,地域集中分布表现十分明显,主要集中在京津、上海和广州;其中,上海作为物流之都,共产生26笔融资,占融资总笔数的39%。

1.3  首轮融资断崖式下滑

从融资发生轮次上看,A轮及之前的占比约为48%。虽然看起来这个数值并不很低,但2019年首轮融资成功的企业仅有12家,与2018年的33家相比出现了断崖式下滑。这说明,物流行业早期创业项目融资严重遇冷。

但与此同时,也出现了准时达国际供应链这种首轮融资金额高达24亿元的超大额项目,说明周期性遇冷环境中,只要创新项目拥有绝对的优势资源和发展潜力,融资依然相对容易。

1.4  融资统计口径

运联研究院此次进行物流行业的融资数据统计时,只统计了真正发生在物流行业内部的融资事件,即物流生态上游的商流和下游不完全服务于物流的周边产业,发生的融资事件未被统计在内。

具体到细分行业来看,所有做物流运营操作的,如快递、快运、区域网、大票零担、城配物流、整车平台等细分市场的融资事件都被计入;同时,做物流订单分配的菜鸟网络、京东物流等平台,以及合同物流企业的融资事件也被归纳其中。而对物流下游的仓储、地产、园区、车辆、设备、金融等产业,则进行了甄别,即以其是否完全服务于物流行业来判定。

此外,部分企业虽然融到了钱,但并没有对外公布。因此,本次统计只将这少部分运联研究院通过自有渠道了解到的、真实发生的融资事件,归纳其中。

投资机构分析

2.1  投资机构分类

运联研究院根据目前国内投物流行业的机构属性,将其种类分为:财务投资机构、战略投资机构(产业投资机构)和独角兽企业三类。

其中,财务投资机构的代表玩家有钟鼎资本、红杉资本、华平投资、鼎晖投资、远洋资本等;战略投资机构的代表有普洛斯、菜鸟网络、京东物流、顺丰、德邦快递等企业;而独角兽企业则如满帮、G7等。

1)最成功的财务投资机构

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