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疫情将造成全球供应链“去中国化”吗?

近期由于新冠病毒疫情,全球股市动荡。由新冠病毒疫情引起的全球股灾,主要还不是基于病毒迅速传播对人体的危害,更多是对于全球经济景气的打击。其中最核心的焦点是对供应链的重创,不但是短期内中国复工困难构成的挑战,更多是关系到长期供应链的重组。

关键问题是:世界对中国作为“世界工厂”的看法是否已经发生根本性的变化?

近日中国商务部部长钟山在主持应对疫情工作领导小组会议时表示,需要千方百计稳外贸、稳外资,狠抓稳外贸、稳外资、促消费等20条措施的落实,支持企业有序复工复产,保障产业链、供应链畅通,出台超常规、阶段性的支持政策,借以稳住外贸外资基本盘。

其实从供应链的角度来说,新冠病毒并不是“黑天鹅”,而是“指日可待”的灰犀牛。早在2018年2月,世界卫生组织(WHO)便在预示性“优先疾病清单”中罗列了“疾病X”,意指任何未来可能导致大流行传染病的未知新病原体,提议早日在研发方案上为之做好准备。只是在新冠病毒出现之前,先知先觉者仍然很难想象具体的影响和防范措施。

更重要的是,两年来中美贸易战下的关税和报复性关税,已经惊醒了跨国企业,使其反思对中国供应链的依赖。

根据邓白氏商业资料公司的评估,在《财富》 1000强企业中,有163家在中国拥有与其有直接业务关系的一级供货商,而938家拥有中国第二级供货商为第一级供应。换句话说,几乎所有的《财富》1000强企业直接或间接承受了供应链上的“中国因素”风险。

所以,跨国企业和股市都在问:新冠病毒会不会只是未来更大灾难的“彩排”?疫情过后全球供应链如何重组?会从中国大量撤出吗?

美国和欧盟商会的研调

中国美国商会在2月27日发布了新冠病毒的影响报告,基于2月17-20日进行的问卷调查,169名回复的成员公司包括大中小型企业,许多是跨国公司,有些在湖北和/或疫情爆发中心附近省份有业务。

这是前兆性和系统性地对美国在华企业受疫情影响情况的研调。整体的反应是影响很大。旅行中断和员工生产力下降是美国商会会员企业面临的最严峻挑战,而近三分之一的受访者表示,他们面临着成本增加和收入大幅下降的挑战。

将近一半的受访者预计,如果业务不能在4月30日之前恢复正常,2020年中国的收入将会减少;接近五分之一的人说,如果疫情持续到8月底,2020年的收入将下降50%以上。

就复工的前景而言,将近三分之一的受访者预计到3月底将恢复正常的业务运营,12%的项目延迟将持续到整个夏天。

43%的受访者表示,现在确定新冠病毒对2020年市场增长的影响还为时过早;但约有10%的受访者表示每天至少损失50万元人民币。

一半认为评估疫情对计划中投资的影响仍为时过早,而四分之一计划保持现有的投资计划。

中国美国商会的研调虽然对于美商是否将供应链从中国撤出没有提出具体的指标,但在此之前,上海美国商会在2月16日发布了2月11-14 日对位于长三角的109家美国制造业公司进行调查的结果。

48%的会员公司的全球业务已受到停工的影响;78%的公司没有足够的员工来运作一条完整的生产线;41%的公司表示缺少人员是其未来2-4周的最大挑战;30%的公司表示物流问题将是其最大的担忧。

在接下来的几个月中,有58%的公司预计其产量需求将低于正常水平;38%的公司没有足够的口罩或其他用品来保护员工免受新冠病毒感染。

三分之一的公司计划在工厂无法开业的情况下将业务迁出中国。

上海澳大利亚商会2月10-13日对100家企业进行的调查显示,有92%表示此次疫情将对其今年第一季度的收入产生负面影响,其中一半以上表示可能会使其第一季度的收入缩水20%以上。

欧洲和德国商会2月27日发布的一项在中国进行的调查显示,病毒的影响“全面且严重”,近一半的受访者表示计划降低年度业务绩效目标,其中56%表示病毒已经导致对产品或服务的需求下降。有四分之一的欧盟企业预计今年收入将下降20%以上。

中国欧盟商会会长约尔格

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