格林美:2016年格林美股份有限公司绿色公司债券募集说明书,东海手机维修论坛
联系人:张翔
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二、发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人
股权外,并无其它投资和经营活动。实际控制人许开华、夫妇除
负责公司原料、生产过程和产品分析检验、产品质量统计分析、质量投诉
2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书
十七、计息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期
住所:深圳市宝安区宝安中心区兴华南侧荣超滨海大厦
新、设备保养和现场管理、生产安全与劳动、等工作。
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截至2015年末,深圳市汇丰源投资有限公司持有发行人
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报告期内,公司董事会6人,其中董事2人,董事会的
(二十)发行人经中国证监会于2015年10月10日作出《关于
代表人:许开华
发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。
中融基金-海通证券-中融基金-中植产业投资增持资产管
若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2017年至
本期债券通过承销团设置的发行网点向境内合格机构投资
限责任公司深圳分公司登记托管。
北金所指金融资产交易所有限公司
日)。
一、有限售条件的流通股7,459.0079.93%
限内每年的10月31日为该计息年度的起息日。
报告期内,公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
5盈富泰克创业投资有限公司344.834.93%
年11月2日止。
的有效决议,所有投资者(包括所有出席会议、未出席会议、反对决
3深圳市协迅实业有限公司936.0016.28%
集团办公室负责对董事长(总经理)指令、公司重大决策、重要会议决议及相关重要
质检中心和客户抱怨的处理,制定公司产品标准,拟定产品质量管理计划、质量改
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容。
三、本期债券的人依有关法律、法规的发生变更,
11
万股。2010年1月22日,发行人股票经深圳证券交易所以深证上
25
(九)信用安排:本期债券无。
遵照勤勉尽责、诚实信用的原则,地对发行人进行了尽职调查,
承继进行充分的信息披露。
二十六、偿债资金监管银行:国家开发银行股份有限公司湖北省
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大会审议同意,发行人以资本公积向全体股东每10股转增3股。本
教育培训;负责建立、健全安全生产教育培训制度,对各部门的安全教育
定增基金
代表人:张宝荣
主要负责粉末产品、化学品、废铜等原料的进出口业务,保障进口生产原
(一)发行人的前身为格林美,是由深圳市广远新实业有限
联系人:田鹏、李杨
第发行概要
四、债券期限:本期债券期限为7年期,第5年末附设发行人调整
对本期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告;
序号股东名称持股数量(万股)持股比例
法律、法规另有除外)公开发行和通过深圳证券交易所向机构投
武汉格林美指格林美(武汉)循环技术发展有限公司
办公地址:深圳市福田区深南大道2012号
二、本金的兑付
监管银行、债权代理人及相关方分别签订《债权代理协议》、《债券持
本期债券采用簿记建档、集中配售的方式发行。投资者参与本期
资。鑫源兴除投资于发行人外,并无其它投资和经营活动。
住所:广州市天河区天183-187号大都会广场43楼
源兴新材料有限公司、盈富泰克创业投资有限公司新增发行550.00
圳市汇丰源投资有限公司及其一致行动人丰城市鑫源兴新材料有限
万元,注册地址为深圳市宝安区西乡街道桃花源科技创新园蚝业分园
二十三、信用安排:本期债券无。
利息随本金的兑付一起支付。
圳市汇丰源投资有限公司除持有发行人股权外,未持有其他公司股
邮编:518038
第七条债券本息兑付办法
五、本期债券发行结束后,投资者可按照国家有关法规进行债券
联系电话:
的债券在中央国债登记结算有限责任公司登记托管。
计息年度指本期债券存续期内每一个起息日起至下一个起
六、发行人调整票面利率选择权:发行人有权在本期债券存续期
汇丰源指深圳市汇丰源投资有限公司
万元,净利润910.59万元。
合计5,750.00100.00%
7广东粤财投资有限公司163.002.33%
十、发行价格:本期债券面值100元,平价发行,以1,000元为一
行人总股本的3.56%。
10月31日(如遇节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作
息网()查阅或在本期债券承销团设置的
和分销商组成的承销团
办公地址:广州市农林下83号广发银行大厦20楼
主要负责公司财务管理、财务核算和财务分析工作,负责公司财务预算和
协商一致确定,并报国家有关主管部门备案,在债券存续期内前5年
上海德溢慧心股权投资有限公司-德溢慧心定增一号基金2,105.261.45%
联系电话:
万股股份,持股比例为16.66%;鑫源兴减持发行人股票2,750.00万
中国证券登记公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
代表人:王少波
(二)分销商:
第四条认购与托管
发行人董事会或股东大会已批准本期债券募集说明书及其摘要,
年末,总资产44,615.96万元,净资产16,615.95万元,管理费用134.10
联系人:邓洁
负责提出年度职业安全健康教育的需求;负责公司安全教育项目及内容的
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集团进出口部
结构变更为:
在本募集说明书中,除非上下文另有,下列词语具有如下含
的转让和交易。
承销协议指发行人与主承销商签订的《2016年格林美股份
第五条债券发行网点............................................................................16
6深圳市同创伟业创业投资有限公司500.007.14%
住所:深圳市宝安区宝安中心区兴华南侧荣超滨海大厦A栋
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10股转增3股。本次以资本公积转增股本实施完成后,发行人总股
第一大股东,发行人其他股东及一致行动人持股比例均未超过
国家有关主管部门备案。簿记建档上限由发行人与主承销商按照国家
二、承销团
(一)本期债券发行与上市(如已上市)或交易流通(如已交易
荆门绿源废渣泥指荆门市绿源废渣泥环保处置有限公司
第十八条备查文件..............................................................................205
证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格基金证券账户或A
3,368.422.31%
一、发行人董事会声明
拟定集团公司行政管理方面的基本规章制度、管理办法和业务流程,经批
十九、付息日:本期债券的付息日为2017年至2023年的每年
住所:广州市农林下83号广发银行大厦20楼
资者同意并接受这种变更。
息的不规范行为。
第5年末调整本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券第5个
第十四条风险与对策..........................................................................184
许开华夫妇是发行人的实际控制人。发行人的控股股东为深圳市
累计数为51,741,500股,占其所持发行人股份总数的28.35%,占发
天津格林美指格林美(天津)城市矿产循环产业发展有限公
公司围绕企业经营管理设有17个管理部门和审计委员会下属的
(三)债券期限:本期债券期限为7年期,第5年末附设发行人调
五、投资者同意国开证券有限责任公司担任债权代理人。发行人、
资金收支计划的制定、实施和管理等工作。
发行网点。认购方式如下:
不另计利息。本期债券年度付息款项自付息日起不另计息,本金自兑
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传真:
的与原函条件相当的函;
和丰城市鑫源兴新材料有限公司(前身为深圳市鑫源兴新材料有限公
重要声明及提示
本期债券的最终发行利率的过程
向全体股东每10股转增3股。本次资本公积金转增股本实施后,发
3深圳市协迅实业有限公司960.0013.72%
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簿记建档指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利
3,157.902.17%
司
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Hi-techCo.,Ltd”更改为“GEMCo.,Ltd”。2015年4月24日发行人完成
期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
8
深圳市汇丰源投资有限公司成立于2006年6月份,注册资本2600
统,按照公开、公平、原则,以市场化方式确定发行利率,并报
求。公司监事会依据《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规
主承销商其已按照中国相关法律、法规的及行业惯例,
六、本期债券的债权代理人、监管银行依据有关法律、法规的规
议或放弃投票权,以及在相关决议通过后受让本期债券的投资者)均
(一)主承销商/簿记管理人/债权代理人:国开证券有限责任公
新材料有限公司总资产5,010.25万元,净资产2,797.90万元,销售收
邮政编码:410005
会副会长、丰城市鑫源兴新材料有限公司执行董事、深圳市汇丰源投
3、实际控制人
4丰城市鑫源兴新材料有限公司782.8112.97%
事项,在相关议案提交董事会前,各委员会先行讨论,并形成意见之
格林美股份有限公司绿色公司债券申购和配售办法说明》中。
置、股本结构情况如下:
处理公司法律纠纷和小额法律诉讼与仲裁;开展法制教育,增强公司员工
十四、发行首日:本期债券发行期限的第一日,即2016年10月
得许可证后方可经营);普通货运(不含品,凭《道运输经营
清美通达锂能指格林美(无锡)能源材料有限公司
结果;负责公司日常行政事务工作及公共关系的协调;负责公司的后勤事
转报国家发展和委员会。
邮政编码:518101
生学历,中南大学兼职教授,曾在中南大学从事教学、研究,曾与东
向有关证券交易所或主管部门提出上市或交易流通申请,经批准后尽
4聂祚仁160.008.00%
目录
32
本期债券发行经发行人2016年5月6日召开的股东大会决议通
本次减持后持有发行人14,039.34万股股份,持股比例为15.20%。
根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人出具的2013
序号股东名称持股数量(万股)持股比例
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市公司规范运作》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相
人数及人员构成符律、法规和《公司章程》的要求。公司全体董
广东省科技风险投资有限公司6,001.084.12%
(八)发行范围和对象:在承销团设置的发行网点发行对象
有人会议规则》、《偿债资金专项账户监管协议》、《募集资金专项账户
联系电话:
(五)2008年1月,发行人经股东大会审议通过,向深圳市汇
邮政编码:430077
有关协商一致确定。本期债券在债券存续期内前5年的最终票面
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(十四)2012年12月3日,发行人2011年非公开发行的限售
四、公司组织和治理机构
华、夫妇均担任发行人董事,占发行人董事会数的1/3,并
限依法整体变更为发行人。发行人2006年12月股权设置、股本结构
六、债券托管机构
大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
2广东省科技风险投资有限公司1,918.2831.78%
表:2006年12月发行人股本结构表
28
—合计6,999.00100.00%
债券持有人指本期债券投资者
31日。
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(二)未上市债券本金的兑付由债券托管人办理;上市债券本金
余股东各自所持表决权,且许开华、夫妇均担任发行人董事,占
(三)原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务
(二)发行总额:人民币5亿元。
技术标准与产权
深圳中植产投环保投资合伙企业(有限合伙)7,965.795.47%
准后组织实施并监督执行;负责集团大型会议(全过程工作,具体负责参
报国家有关主管部门备案。簿记建档上限由发行人与主承销商按照国
事能够依据《董事会议事规则》、《董事工作制度》、《中小企
深圳市殷图科技发展有限公司持有发行人260.00万股股份、广东粤
司
丰源投资有限公司、深圳市同创伟业创业投资有限公司、广东粤财投
财投资有限公司持有发行人188.15万股股份均已解除限售并上市流
的方式发行。
率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则本
(十二)2012年6月,发行人经2011年度股东大会审议通过,
整票面利率选择权和投资者回售选择权。
注册资本:人民币145,543.48万元
节假日或休息日指中华人民国的及指定节假日或休
一、发行人:格林美股份有限公司
十六、起息日:本期债券自发行首日开始计息,本期债券存续期
实际控制人。
表:截至2015年末发行人前十大股东情况表
二十四、信用级别:经联合资信评估有限公司和联合信用评级有
传真:
济协会副会长、中国再生资源回收利用协会副会长、中国物资再生协
8深圳市殷图科技发展有限公司200.002.14%
根据公司的授权,负责公司法律事务管理,合同和规章制度的审核,负责
货物、技术进出口业务;生态材料技术开发;新材料技术开发,
(一)本期债券在存续期限内每年付息1次,最后一期利息随本
行人总股本增至753,456,834.00股。
除发行人和主承销商外,发行人未委托或授权任何其他人或实体
通过,以总股本579,582,180.00股为基数,以资本公积金转增股本,
3深圳市协迅实业有限公司960.0010.29%
(法律、行规、国务院决定的项目除外,的项目须取
有限公司绿色公司债券承销协议》
投资部
情况如下:
日。
缴纳的有关税金由投资者自行承担。
(二)公司治理结构
(三)根据国家有关法律、法规的,投资者投资本期债券应
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深交所指深圳证券交易所
务;
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、
(四)人同意债务转让,并承诺将按照函原定条款和条
邮政编码:100039
4
计复利。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行
联系地址:市建国门外大街2号PICC大厦17层
为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者(国
第四条认购与托管................................................................................14
传真:
经营范围:二次资源循环利用技术的研究、开发;生态材
主要负责采购管理和供应商管理,根据生产计划编制物料供应计划,
企券登记和托管业务规则》的要求办理。该规则可在中国债券信
五、债券利率:本期债券为固定利率债券,单利按年计息,不计
公司类型:股份有限公司
的购买人,下同)被视为作出以下承诺:
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通。
快安排本期债券在的证券交易场所上市或交易流通。
二、通过承销团设置的发行网点公开发行的债券由中央国债
债券募集说明书》
办公地址:深圳市宝安区宝安中心区兴华南侧荣超滨海大厦A
万元,负债合计915,599.08万元,资产负债率为57.44%,所有者权
释义
马钢公司中板厂财务科长、深圳万科企业股份有限公司下属公司财务
一、发行人:格林美股份有限公司
4丰城市鑫源兴新材料有限公司782.818.39%
化系统标准化与安全管理。
(一)本期债券到期一次还本。本期债券兑付日为2023年10月31
二、发行人历史沿革
在中央国债登记公司及中国证券登记公司深圳分公司登记托管。
3,571,429.00股、1,800,000.00股,合计60,835,715.00股的股份,占
计间接直接持有发行人12.8577%股权,所持的表决权超过发行人其
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利率将根据簿记建档结果,由发行人和簿记管理人按照国家有关
息日(不包括特别行政区、澳门特别行政
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序号股东名称持股数量(万股)持股比例
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声明
出申购订单,簿记管理人负责记录申购订单,
10月31日(如遇节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日);
序号股东名称持股数量(万股)持股比例
负责人:周明
(二)就新债务人承继本期债券项下的债务,有资格的评级机构
住所:湖南省长沙市芙蓉中二段80号顺际财富中心26层
第六条认购人承诺
规范和管理,企业形象塑造;循环经济环保的推广、传达与培训。
1深圳市汇丰源投资有限公司2,017.0835.08%
第一条债券发行依据..............................................................................4
日或休息日)
息日的前一个自然日止
18
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金2,105.261.45%
财务部
电子产品、废旧家电、报废机电设备及其零部件、废造纸原料、废
4、监事与监事会
2
公司设总经理1名,总经理对董事会负责,主持公司的生产经营
汇丰源投资有限公司,许开华持有深圳市汇丰源投资有限公司60%的
公司、许开华、、聂祚仁和郭学益共同出资,于2001年12月
代表人:蔡一兵
万股,占发行人总股本的1.62%,本次减持后持有发行人15,389.34
一、发行人概况
(一)债券名称:2016年格林美股份有限公司绿色公司债券(简
月18日,格林美名称变更为格林美有限。发行人设立时股权设
(五)还本付息方式:每年付息一次,到期一次还本,最后一期
代表人:许开华
会审议通过了《关于更改公司名称的议案》,根据公司发展需要,公
主要负责公司基建工程项目的管理与实施,负责工程预算、项目规划设计、
第十条发行人财务情况......................................................................113
同意并接受这种变更。
及废线板处理(由分支机构经营);废旧金属、电池厂废料、报废
之后,经财政部批准,广东省科技风险投资有限公司依理了
以及调整幅度的公告之日起3个工作日内进行登记。
图:发行人控股股东结构图
5
(4301-4316房)
中国证监会指中国证券监督管理委员会
联系电话:
凯力克总股份的51.00%。本次重大资产购买后,凯力克成为发行人
分行。
售出的本期债券全部自行购入,并按时足额划
住所:市海淀区西四环中16号院2号楼4层
证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格基金证券账户或A
限公司通过深圳证券交易所交易系统以集合竞价方式累计卖出发行
家有关,由发行人在有关主管部门指定的上发布的兑付公告
(十)信用评级:经联合资信评估有限公司和联合信用评级有限
(十五)2013年8月15日,发行人经2012年度股东大会审议
主承销商指国开证券有限责任公司
准备,教学大纲的制定;安全教育的厂级教育培训;负责组织特种作
实施情况进行检查、考核。
入0.00万元,净利润5,972.15万元。截至2014年末,丰城市鑫源兴
联系人:张丰、巩云琪
性,了公司和股东的权益。
资有限公司监事。
大会的召集、召开及表决程序,确保所有股东享有平等地位,充分行
办公地址:市海淀区西四环中16号院2号楼4层
代表人:孙树明
邮政编码:100022
集团安保部业人员的教育培训;负责组织公司车间主任以上级、班组长级、全员安全
付日起不另计息。
的股权,除持有公司股权外,无投资于其它企业的情况。控股股东对
6
二十五、债权代理人:国开证券有限责任公司。
第1个工作日)。
年-2015年三年连审标准无保留意见的审计报告(瑞华专审字〔2016〕
复利。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系
统立项、建设、鉴定、推广;对外计算机及系统信息交换管理;信息
监管协议》等文件,接受该等文件对本期债券项下义务的所有规
七、深圳证券交易所
期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。
第二条本次债券发行的有关机构
的前提下,投资者在此不可撤销地事先同意并接受该等债务转让:
182,511,431股,占公司总股本的12.54%,其中处于质押状态的股份
92.17%、广东粤财投资有限公司占应转持股份的7.83%)划转由全国
公司及股东的权益。
2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书
认真履行自己的职责,按的程序召开了监事会,对公司重大事项、
期债券。如法律法规对本条所述另有,按关执行。
级别为AA。
证券账户或A股证券账户卡复印件认购本期债券。
江西格林美报废汽车指江西格林美报废汽车循环利用有限公司
代表人:吴金善
拨本期债券各自承销份额对应的款项
10
(八)2010年8月,发行人经2009年度股东大会审议通过,以
1深圳市广远新实业有限公司200.0010.00%
2、财富证券有限责任公司
者(国家法律、法规另有者除外)公开发行和通过深圳证券交易
债权代理人指国开证券有限责任公司
善公司内部结构,健全内部管理和控制制度,规范公司行为。
1栋综合楼306(办公场所),从事投资兴办实业,国内贸易,从事
略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和信息披露
III
盖其公章的营业执照(副本)或其他法人资格证明复印件、经办人身
发行人的其余股东、董事、监事和高级管理人员,可以实际支配发行
序号股东名称持股数量(万元)持股比例
五、信用评级机构:
营业场所:武汉市武昌区东湖181号楚天传媒大厦
有限公司执行董事。
投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2021年10月31
十三、簿记建档日:本期债券的簿记建档日为2016年10月28
第二条本次债券发行的有关机构..........................................................5
凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本期债
关法律法规的要求,制定《公司章程》及其他内部控制规章制度,完
联系人:李萍、金彬
后,再提交董事会审议。
9
上海星鸿资产经营有限公司-星鸿资产星耀成长2号格林美
(十八)2015年3月5日,发行人经2015年第二次临时股东大
营)。
390,885.63万元和511,716.65万元,分别实现净利润16,834.63万元、
核准深圳市格林美高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》
日(如遇节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。
工作日指中国商业银行的对公营业日(不包括节假
9网下配售的询价对象460.004.93%
传真:
循环经济促进办企业旨、企业目标、企业、法律法规的宣传和教育;企业新闻、信
2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书
邮政编码:100033
执行事务合伙人:杨剑涛
办公地址:市西城区阜成门外大街29号
九、债券形式及托管方式:本期债券为实名制记账式企券,
第七条债券本息兑付办法....................................................................19
的研究、开发及高新技术咨询与服务;投资兴办实业(具体项目另行
者同意并接受这种安排。
联系电话:
3
八、在本期债券的存续期限内,若发行人依据有关法律法规将其
截至本募集说明署日,发行人控股股东汇丰源除持有发行人
(二)2006年12月,格林美有限的全体股东深圳市汇丰源投资
国家节假日顺延至其后的第1个工作日)。
利率选择权,未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前5年票面
住所:市建国门外大街2号PICC大厦17层
联系电话:
3、董事与董事会
主要负责创新性产品的研究、开发、设计,负责生产过程技术的完善与提
怀义(13.09%)、方先明(8.30%)。截至2013年末,丰城市鑫源兴
万元,投资收益20,265.38万元,管理费用11,738.25万元,净利润
司尚未收到2014年投资收益。截至2015年末,总资产1,877.74万元,
联系人:廖杭、王锐、马红坤
利息随本金的兑付一起支付。
第十二条募集资金用途......................................................................158
承销团设置的发行网点向中华人民国境内机构投资者(国家
生产原料的供应及办公用品的供应。
4丰城市鑫源兴新材料有限公司328.646.32%
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品2,602.111.79%
2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书
二、无限售条件的流通股1,873.0020.07%
二十、兑付日:2023年10月31日(如遇节假日或休息日,则
(十六)发行人经中国证监会于2014年2月28日作出《关于核
债券簿记、配售的具体办法和要求已在簿记管理人公告的《2016年
32层
所有并受其约束。
登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行
2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书
承销团设置的发行网点向中华人民国境内机构投资者(国家
第八条发行人基本情况
2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书
2,530.15万为公司股票收益权质押融资业务的利息。截至2015
年利率加上调基点(或减发行人下调的基点),调整幅度为0至200
募集说明书指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而
对象发行人民币普通股股票(A股)47,159,090.00股。本次非公开发
邮政编码:100037
本增至579,582,180.00股。
联系电话:
传真:
主要负责公司信息披露、投资者关系、公司三会运作、定期报告的编制及
个基点(含本数,其中一个基点为0.01%),存续期后2年固定不变。本
理,办公用品管理;负责市场活动推广与策划;负责公司的各种展会、广
确认本期债券募集说明书及其摘要不存在虚假记载、性陈述或重
行完成后,格林美总股本增至923,840,167.00股。
有中国证券登记结算公司深圳分公司合格的基金证券账户或A股证
深圳市汇丰源投资有限公司持有发行人12.54%股份,为发行人
管理。
东各自所持表决权,且深圳市汇丰源投资有限公司的实际控制人许开
境内法人凭加盖其公章的营业执照(副本)或其他法人资格证明
元指如无特别说明,指人民币元
(十三)发行人经中国证监会于2012年11月27日作出《关于
1深圳市汇丰源投资有限公司2,017.0838.79%
8深圳市殷图科技发展有限公司200.002.86%
发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人
件履行义务,或新债务人取得经主管部门认可的由新人出具
复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券;境内非法人机构
分行。
20层
河南格林美指河南格林美资源循环有限公司
一、本期债券通过承销团公开发行的具体发行网点见附表一。
(六)2009年12月17日,发行人经中国证监会以证监许可
所向机构投资者(国家法律、法规购买者除外)协议发行相结合
五、其他重大事项或风险提示
扬州宁达指扬州宁达贵金属有限公司
券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
利率加上调基点(或减发行人下调的基点),调整幅度为0至200个基
31
2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书
2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书
顺延至其后的第1个工作日)。若投资者在本期债券存续期第5年末行
取行政监管措施的有关文件。
核准深圳市格林美高新技术股份有限公司重大资产重组的批复》(证
接受该决议。
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三、主承销商勤勉尽责声明
第发行概要.......................................................................................6
行完成后,发行人总股本增至289,791,090.00股。
供销业、货物及技术进出口业务,主要股东为许开华(31.46%)、马
在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时,投资者
率选择权,未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前5年票面年
券账户,在发行期间与本期债券主承销商设置的发行网点联系,凭加
电话:
第十六条法律意见..............................................................................200
(三)2007年1月,发行人经股东大会审议通过,向丰城市鑫
人;若债券持有人未做登记,则视为继续持有本期债券并接受上述调
2021年每年的10月31日(如遇节假日或休息日,则顺延至其后的
(二)联合信用评级有限公司
国家发改委指中华人民国国家发展和委员会
券募集说明书对本期债券各项义务的约定。
(三)控股股东及实际控制人对外投资情况
发布的付息公告中加以说明。
资有限公司、深圳市殷图科技发展有限公司新增发行963.00万股股
7
别持有的凯力克40,080,786.00股、10,383,500.00股、5,000,000.00股、
本期债券的份额,在发行期结束后,将各自未
住所:市西城区金融大街10号
(一)联合资信评估有限公司
管理工作,组织实施董事会决。
负责人:钟钢
(七)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过
债券募集说明书摘要》
办公地址:湖南省长沙市芙蓉中二段80号顺际财富中心
3深圳市协迅实业有限公司936.0018.00%
表:2009年12月发行人股本结构表
序号股东名称持股数量(万股)持股比例
II
面利率将根据簿记建档结果,由发行人和簿记管理人按照国家有关规
总经理:王建军
二十七、募集资金监管银行:国家开发银行股份有限公司湖北省
事、监事和高级管理人员,可以实际支配发行人的行为,是发行人的
余额包销指承销团按照承销团协议所约定的各自承销
元。2013年-2015年,发行人分别实现营业收入348,602.83万元、
市发改委指深圳市发展和委员会
限公司、创铭投资有限公司和苏州市美田房地产开发有限公司分
工商登记信息变更。
联系人:方晓、黄露
行职责。截至报告期末,公司董事会下设以下五个专门委员会,即战
能,工作的质量。
联系人:周宇
家法律、法规另有除外);在深圳证券交易所发行对象为在中国
12
I
负责公司信息化建设和运作管理;信息化发展规划编制;应用系统、信息,
(4301-4316房)
深圳市汇丰源投资有限公司18,251.1412.54%
公开发行完成后,发行人总股本增至1,455,434,823.00股。2015年11
武汉城市圈(仙桃)指武汉城市圈(仙桃)城市矿产资源大市场有限
审计部,主要部门职责如下:
办公地址:深圳市福田区街道深南大道2012号深圳证券交
1、股东与股东大会
有限公司新增发行286.00万股股份。本次增资完成后,发行人股本
份证及授权委托书、在中国证券登记结算公司深圳分公司合格的基金
二十二、承销团:主承销商为国开证券有限责任公司,分销
26
国内产品贸易部
扬州杰嘉指扬州杰嘉工业固废处置有限公司
定本公司的技术标准与知识产权发展战略,负责国家标准及行业标准的制
轻化工原料、废玻璃回收、处置与销售(以上经营项目由分支机构经
负责国际国内相关产品的先进技术、标准和相关技术的发展动态,制
30
一、本期债券为实名制记账式企券,投资者认购的本期债券
负责。
内公开发行
1、广发证券股份有限公司
积极参加培训,熟悉有关法律法规。董事能够不受影响地履
传真:
本期债券附控制权变更触发回售条款,请投资人仔细阅读相关内
权,丰城市鑫源兴新材料有限公司为深圳市汇丰源投资有限公司一致
义:
股份、全国社保基金理事会转持三户持有发行人303.29万股股份、
法律、法规另有除外)公开发行和通过深圳证券交易所向机构投
(九)2011年1月22日,广东省科技风险投资有限公司持有发
技术发展中心定公司的技术标准与知识产权发展战略,负责国家标准及行业标准的制定
信息技术中心
公司无实质经营。截至2013年末,总资产25,437.77万元,净资产
(十九)经发行人于2015年4月17日召开的2014年年度股东
联系电话:、88170735
1、发行人前十大股东情况
负责对外投资项目立项前的调查研究、分析和初步评估,提供分析论证材
在本期债券项下的债务转让给新债务人,则在下列各项条件全部满足
联系人:汤沛
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(二)控股股东及实际控制人持有发行人股权的质押情况
发行人民币普通股股票(A股)170,383,333股股份。本次非公开发
使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2021年10月31日(如遇
部门主要职能
本期债券发行经发行人2016年4月14日召开的董事会决议通
每10股转增10股。本次以资本公积转增股本实施完成后,发行人总
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年固定不变。在本期债券存续期的第5年末,如发行人行使调整票面
别为AA。
京大学山本研究室进行短期合作研究(受聘高级研究员),现任公司董
企业文化思想工作目标任务的拟订、推进、考核;企业价值观、企业、
根据市场销售计划,制定生产计划并组织实施;负责新产品试制、技术革
序号股份类别/股东名称持股数量(万股)持股比例
12.54%。深圳市汇丰源投资有限公司所持的表决权超过发行人其余股
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(四)2007年11月,发行人经股东大会审议通过,向深圳市汇
文件批准公开发行。
过。
一、认购人接受本期债券募集说明书对本期债券项下义务的
第十五条信用评级..............................................................................188
资本期债券应缴纳的税款由投资者承担。
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值回售给发行人的,须于发行人发出关于是否调整本期债券票面利率
[2009]1404号文核准,首次公开发行人民币普通股(A股)2,333.00
计息年度付息日前的35个工作日披露关于是否调整本期债券票面利
发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,
格林美有限指深圳市格林美高新技术有限公司
1
会人员组织、会场管理、会议考勤工作;会议纪录、会议宣贯等工作;
准深圳市格林美高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证
有限公司湖北省分行
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(证监许可[2015]2271号)核准,采用非公开发行方式,向7名发行
发行人60,010,824.00股股份,持股比例为4.99%。
成立日期:2001年12月28日
圳证券交易所交易系统以大交易方式累计卖出发行人股票1,500.00
传真:
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1,454.911.00%
1、通过承销团设置的发行网点向境内机构投资者公开发行
传真:
鑫源兴指丰城市鑫源兴新材料有限公司
A栋20层2008房
本次发行指经有关主管部门正式批准,本期债券在中国境
7广东粤财投资有限公司163.001.75%
限公司副总经理。现任公司董事、常务副总经理、深圳市汇丰源投资
第十一条已发行尚未兑付的债券......................................................158
48110002号),截至2015年12月31日,发行人资产总计1,593,932.29
料的供应及相关产品出口销售。
人力资源中心
定工作,负责专利、商标的申请与,负责对外科技合作项目的实施。
2、控股股东情况
其有关的信息披露文件,并进行投资判断。主管部门对本期债券
制作的《2016年格林美股份有限公司绿色公司
代表人:谈凌
中央国债登记公司指中央国债登记结算有限责任公司
整。
登记公司登记托管,具体手续按中央国债登记公司的《实名制记账式
次分红完成后,发行人总股本将增至1,200,992,217.00股。2015年5
负责国际国内相关产品的先进技术、标准和相关技术的发展动态,制
403,100.00股,直接持有发行人0.0277%股权。许开华、夫妇合
三、通过深圳证券交易所协议发行的债券由中国证券登记结算公
金实施办法》(财企[2009]94号)的有关,在发行人首次公开发
2广东省科技风险投资有限公司1,918.2836.89%
交易方式减持发行人股票1,350万股,占发行人总股本的1.46%,
本期债券经国家发展和委员会发改企券〔2016〕295号
门的合规工作,开展合规培训、检查和宣传工作。
1深圳市汇丰源投资有限公司2,030.0833.63%
在经国家有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时,投
七、对于债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》作出
发行人/本公司指格林美股份有限公司
1,017.65万股股份、盈富泰克创业投资有限公司持有发行人448.28万
表:2001年12月发行人股本结构表
采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。
券交易场所上市或交易流通,并由主承销商代为办理相关手续,投资
邮政编码:510075
(十)2011年7月,发行人经2010年度股东大会审议通过,以
上海星通创业投资管理中心(有限合伙)-上海星通创业投资
5盈富泰克创业投资有限公司344.835.71%
第五条债券发行网点
的法律意识;制定并执行公司的合规管理工作的规章制度,指导公司各部
委员会,并制定了各委员会的议事规则。对于与各委员会有关的工作
新材料有限公司总资产4,109.00万元,净资产2,723.24万元,销售收
6深圳市同创伟业创业投资有限公司500.005.36%
事项督办,计划落实和任务完成情况检查等管理工作,及时反馈督办
合计6,036.00100.00%
定并受其约束。
审计部其他内部审计,对部门有效管理,执行评价、衡量公司内部控制的功
合计2,000.00100.00%
益合计678,333.21万元,现金及现金等价物净增加额24,186.85万
四、本期债券发行结束后,发行人将申请本期债券在经批准的证
公司监事会3人,监事会的人数及构成符律、法规的要
总股本12,131.60万股为基数,以资本公积金转增股本,向全体股东
入0.00万元,净利润-10,054.90万元,2014年度亏损主要是因为该公
4丰城市鑫源兴新材料有限公司782.8111.18%
5郭学益120.006.00%
2014年6月17日至2015年5月20日,广东省科技风险投资有
八、回售登记期:投资者选择将持有的本期债券全部或部分按面
2、通过深圳证券交易所协议发行的债券在中国证券登记结算有
通达进出口贸易有限公司、上海帆达贸易有限公司、汇智创业投资有
股,占发行人总股本的2.98%,本次减持后持有发行人981.79万股股
公司合计间接持有发行人12.83%的股权。2015年第三季度,资本市
本增至12,131.60万股。
公司依法通过股东大会行使出资人的,没有超越股东大会直接或
募集说明书摘要指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而
传真:
月29日发行人完成工商登记信息变更。
司,后进行了更名)共同作为发起人,以发起设立方式,将格林美有
第八条发行人基本情况........................................................................20
3400.0020.00%
料和投资,以及对外投资项目的日常管理。
易流通债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具
二、本期债券通过深圳证券交易所协议发行的部分,具体发行网
20
4,497.74万元,其中投资收益是指减持发行人股票收益,财务费用
江西格林美指江西格林美资源循环有限公司
升开发工作。
股证券账户的机构投资者(国家法律、法规另有除外)。
凯力克指凯力克()有限公司
股94,318,180.00股股份解除限售并上市流通。
八、募集资金监管银行/偿债资金监管银行:国家开发银行股份
十二、发行范围及对象:在承销团设置的发行网点发行对象
定发生变更,在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信
人的行为,因此深圳市汇丰源投资有限公司为发行人的控股股东。深
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财务状况、董事和高级管理人员的履行职责的合规性进行监督,
代表人:吕世蕴
21
一、利息的支付
债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行
联系地址:朝阳区建外大街2号PICC大厦12层
合计5,200.00100.00%
8,312.00万元,销售收入0.00万元,净利润2,677.94万元。截至2014
凯力克指江苏凯力克钴业股份有限公司
(四)债券利率:本期债券为固定利率债券,单利按年计息,不
格林美指深圳市格林美材料有限公司
5盈富泰克创业投资有限公司344.833.70%
住所:朝阳区建外大街2号PICC大厦12层
工作,负责专利、商标的申请与,负责对外科技合作项目的实施。
十一、发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过
固定不变。在本期债券存续期的第5年末,如发行人行使调整票面利
(二)未上市债券利息的支付通过债券托管人办理;已上市或交
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表:2007年11月发行人股本结构表
持有汇丰源100%的股权以及持有鑫源兴32.75%的股权外,无其他投
丰城市鑫源兴新材料有限公司成立于2006年10月份,注册地址
三、股份总数9,332.00100.00%
传真:
(一)控股股东及实际控制人情况
三、发行总额:人民币5亿元。
,女,汉族,1959年出生,会计学大专学历。曾任安徽省
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二十九、税务提示:根据国家税收法律、法规的,投资者投
区和省的节假日和/或休息日)
2、控股股东与公司关系
并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
投资者若对本期债券募集说明书存在任何疑问,请咨询自己的证
使自己,并通过聘请律师会议召集、召开和表决程序的
在债券托管机构托管记载。
27
管理中心(有限合伙)-星通资本定向投资1号资产管理计划
许可证》经营);超细镍粉、超细钴粉的生产、销售及废旧电池的收
总股本9,332.00万股为基数,以资本公积金转增股本,向全体股东每
称“16格林绿色债”)。
所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求,未收到被监管部门采
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邮政编码:100022
栋20层
表:2007年1月发行人股本结构表
业板上市公司董事行为》等法律法规开展工作,认真出席董事会,
告、电子商务的筹备与实施;负责进出口关务工作;负责公司网站建设与
间接干预公司决策和经营活动。公司未出现向控股股东提供未
凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本
金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为2017年至2023年每年的
本期债券指发行人发行的总额为人民币5亿元的“2016年格
项目招标和施工管理等工作。
四、投资者办理认购手续时,不需缴纳任何附加费用;在办理登
23
理,因此,许开华夫妇对发行人的影响力超过发行人的其余股东、董
中央研究院
图:截至2015年末发行人组织架构图
转让承继协议,新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债
份233.30万股(其中广东省科技风险投资有限公司占应转持股份的
三、审计机构:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
个认购单位,认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。
点(含本数,其中一个基点为0.01%),存续期后2年固定不变。本期债券
称“16格林绿色债”)。
5盈富泰克创业投资有限公司344.836.00%
监许可[2014]229号)核准,采用非公开发行方式,向5名发行对象
披露以及与监管部门、财经的沟通交流工作。
3深圳市协迅实业有限公司960.0015.91%
联系电话:
公室息的采集、制作和,企业文化产品的策划、制作和归档,企业标识的
份。本次增资完成后,发行人股本结构变更为:
四、发行人律师:广东君信律师事务所
中加以说明。
十八、还本付息方式:每年付息一次,到期一次还本,最后一期
行股票并上市后,发行人国有法人股股东广东省科技风险投资有限公
丰源投资有限公司、深圳市协迅实业有限公司、丰城市鑫源兴新材料
股票并上市完成后,注册资本和实收资本变更为9,332.00万元,股本
公司综合评定,本期债券信用级别为AA,发行人的主体长期信用级
29
股股份、深圳市同创伟业创业投资有限公司持有发行人650.00万股
第十偿债保障措施......................................................................178
购买本期债券的投资者(包括本期债券的初始购买人和二级市场
定协商一致确定,并报国家有关主管部门备案,在债券存续期内前5
2014年12月18日,汇丰源通过深圳证券交易所交易系统以大
集与暂存(由分支机构经营);塑木型材及铜合金制品的生产、销售
行动人。
四、投资提示
14
事长、国家电子废弃物循环利用工程技术研究中心主任、中国循环经
七、投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面
表:发行人主要管理部门职责
住所:市西城区阜成门外大街29号
二、本期债券的发行人依据有关法律、法规的发生变更,
息披露时,投资者同意并接受这种变更。
法务部
传真:
林美股份有限公司绿色公司债券”
2广东省科技风险投资有限公司1,918.2827.41%
制作的《2016年格林美股份有限公司绿色公司
股证券账户的机构投资者(国家法律、法规另有除外)。
公司
为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者(国
年末,总资产60,624.38万元,净资产12,809.68万元,销售收入0.00
格林美(武汉)城市矿产指格林美(武汉)城市矿产循环产业园开发有限
易所广场25楼
2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书
(七)根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基
司深圳分公司托管。认购方式如下:
商为广发证券股份有限公司和财富证券有限责任公司。
本期债券募集说明书及摘要中财务报告真实、完整。
日(如遇节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日);如
德威格林美指荆门德威格林美钨资源循环利用有限公司
进计划,推行品质体系,并开展对外检测任务。
料、新能源材料、超细粉体材料、光机电精密分析仪器、循环技术
许开华,男,汉族,1966年出生,中南大学冶金材料专业研究
5、总经理及其他高级管理人员
表:2008年1月发行人股本结构表
28日在深圳市工商行政管理局登记注册的有限责任公司。2002年1
发行人董事会数的1/3,并分别担任发行人总经理、常务副总经
净资产1,032.92万元,管理费用606.46万元,净利润606.47万元。
(六)债券形式及托管方式:本期债券采取实名制记账式。
流通)的审批部门同意本期债券项下的债务转让承继无;
(十一)发行人经中国证监会于2011年10月28日作出《关于
二、债券名称:2016年格林美股份有限公司绿色公司债券(简
格林美指格林美国际物流有限公司
分别担任发行人总经理、常务副总经理,两人对发行人的影响力超过
机构变更为:
邮政编码:510080
监许可[2012]1583号)核准重大资产购买,以现金支付方式购买无锡
联系电话:
负责执行职责,改善内部管理,避免公司运作和经营风险而做的
司中文名称由“深圳市格林美高新技术股份有限公司”更改为“格林美
社会保障基金理事会持有。全国社会保障基金理事会将承继广东省科
理计划
第十七条其他应说明的事项..............................................................200
有限公司、广东省科技风险投资有限公司、深圳市协迅实业有限公司
务管理,办公用品管理。
司、广东粤财投资有限公司将所持发行人实际发行股份数量10%的股
(一)公司组织结构
第九条发行人业务情况........................................................................52
17
的兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国
(十七)2013年2月6日至2014年12月10日,汇丰源通过深
基建工程部
34
13
事业部
申报);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务
核准深圳市格林美高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》
2广东省科技风险投资有限公司1,918.2833.36%
股本增至24,263.20万股。
1深圳市汇丰源投资有限公司2,130.0830.43%
三、股东情况
人股票20,320,682.00股,占发行人总股本的1.69%,本次减持后持有
邮政编码:518038
19
股份有限公司”,公司的英文名称由“ShenzhenGreenEco-manucture
第六条认购人承诺................................................................................17
平安资管-平安银行-平安资产创赢5号资产管理产品2,428.421.67%
凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本期债券募集说明书及
最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定
书作任何说明。
技风险投资有限公司、广东粤财投资有限公司的禁售期义务。
家有关协商一致确定。本期债券在债券存续期内前5年的最终票
25,887.61万元和21,864.02万元。
利率及调整幅度的公告后,债券持有人有权选择在公告的投资者回售
点见附表一中标注“▲”的发行网点。
系统,按照公开、公平、原则,以市场化方式确定发行利率,并
份,持股比例为1.06%。
资者(国家法律、法规另有除外)协议发行。
票面利率选择权和投资者回售选择权。
经理、深圳中物集团下属公司财务总监,深圳市中金高能电池材料有
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(一)中央国债登记结算有限责任公司
记和托管手续时,须遵循债券托管机构的有关。
提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明
十五、发行期限:3个工作日,自2016年10月31日起,至2016
已全部划回。
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上
场大幅波动,为公司股价稳定,个人增持发行人股份
本期债券经深圳市发展和委员会深发改〔2016〕611号文件
六、本期债券基本要素
2许开华1,120.0056.00%
控股子公司。
国有股转持豁免手续,其划转给全国社会保障基金理事会持有的股份
二十一、承销方式:承销团余额包销。
期间利息的款项
[2010]29号文核准在深圳证券交易所挂牌上市。发行人首次公开发行
办公地址:市西城区金融大街10号
付息款项指本期债券存续期内用于支付本期债券每个计息
(五)原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让
过。
以总股本28,979.11万股为基数,以资本公积金转增股本,向全体股
联系电话:
联系地址:武汉市武昌区东湖181号楚天传媒大厦
荆门格林美指荆门市格林美新材料有限公司
办公地址:广州市天河区天183-187号大都会广场43楼
基础设施、无线通信系统、系统、电子数据交换的管理;信息化,系
4丰城市鑫源兴新材料有限公司533.819.28%
东每10股转增10股。本次资本公积金转增股本实施后,发行人总股
中心
限公司综合评定,本期债券信用级别为AA,发行人的主体长期信用
公司
股权,持有深圳市汇丰源投资有限公司40%的股权,二人通过深
月27日发行人完成工商登记信息变更。
(证监许可[2011]1721号)核准,采用非公开发行方式,向8名发行
2广东省科技风险投资有限公司1,918.2820.56%
1,248.00万股股份、丰城市鑫源兴新材料有限公司持有发行人
联系人:周天宁
截至报告期末,公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易
(二)中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的要求,规范股东
股东名称持股数量(万股)持股比例(%)
体事项将按照国家有关,由发行人在有关主管部门指定的上
负责公司日常行政事务工作及公共关系的协调;负责公司的后勤事务管
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家法律、法规另有除外);在深圳证券交易所发行对象为在中国
率簿记建档区间,投资者直接向簿记管理人发
资者(国家法律、法规另有除外)协议发行。
合计51,495.3135.38%
第一条债券发行依据
1深圳市汇丰源投资有限公司2,130.0822.83%
万股股份。本次增资完成后,发行人股本结构变更为:
2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书
公司控股股东为深圳市汇丰源投资有限公司,持有公司12.54%
格林美检验指深圳市格林美检验有限公司
2016年格林美股份有限公司绿色公司债券集说明书
行人的2,214.22万股股份、深圳市协迅实业有限公司持有发行人
二十八、流动性安排:本期债券发行结束后一个月内,发行人将
企业名称:格林美股份有限公司
承销团指主承销商为本次债券发行组织的,由主承销商
为江西省丰城市总部经济,从事投资兴办实业,国内商业,物资
证券部
认购本期债券通过深圳证券交易所协议发行部分的投资者须持
对象发行人民币普通股股票(A股)254,442,606.00股股份。本次非
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