网络技术教程网易明医药天马科技两只新股网上申购指南

(1)22.97倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算)；

若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为32,913.00万元，扣除发行费用3,826.91万元后，预计募集资金净额为29,086.09万元，等于招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额29,086.09万元。

IPO募集资金用途将用于的项目

本次共公开发行4,743万股A股。回拨机制启动前，网下初始发行数量2,850万股，占本次发行总股数的60.09%；网上初始发行数量1,893万股，占本次发行总股数的39.91%。

(一)股票种类

本次发行价格为6.21元/股。此价格对应的市盈率为：

网上、网下申购结束后，发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购的情况决定是否启用回拨机制，对网下、网上发行数量进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步申购倍数确定：

在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于2016年11月23日(T+1日)在《易明西雅医药科技股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》中披露。

按照中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)制定的《上市公司行业分类(2012年修订)》，发行人所属行业为医药制造业(C27)，中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率为46.42倍(截至2016年11月17日)。

IPO募集资金用途将用于的项目

本次发行股份数量为5,300万股，本次发行仅发行新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,180万股，约占本次发行数量的60%；网上发行数量为本次公开发行股票总量减去网下最终发行数量。

(2)17.24倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2015年度净利润除以本次发行前总股本计算)。

(五)回拨机制

(三)发行价格及对应的市盈率

本次发行网下、网上申购于2016年11月22日(T日)15:00同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排如下：

有关回拨机制的具体安排如下：

(五)回拨机制

(二)发行规模和发行结构

每股收益-基本(元)0.40000.22000.42000.29000.3700每股收益-稀释(元)0.4000----0.2900--每股净资产(元)2.76742.62102.4319--2.0935每股经营活动产生的现金流量净额(元)-0.1557-0.01700.8980--0.6468净资产收益率(%)15.318.7318.3613.0318.99总资产净利率(%)6.923.948.9214.6110.26销售毛利率(%)22.7423.8319.7520.6520.72销售净利率(%)9.7610.188.157.858.48

(三)发行价格及对应的市盈率

(四)募集资金

(1)22.98倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2015年度净利润除以本次发行后总股本计算)；

1、在网上、网下发行均获得足额申购的情况下，若网上投资者初步认购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的20%：网上投资者初步认购倍数超过100倍、低于150倍(含)的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的40%：网上投资者初步认购倍数超过150倍的，从网下向网上回拨，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%：如果网上投资者初步认购倍数低于50倍(含)，则不进行回拨。

1、网下向网上回拨网上、网下均获得足额认购的情况下，网上投资者初步认购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步认购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%；若网上投资者初步认购倍数低于50倍(含)，则不进行回拨。本款所指公开发行股票数量应按照扣除设定12个月及以上限售期的股票数量计算。

报告期日期16-06-3015-12-3114-12-3113-12-31每股指标每股收益-基本(元)0.17000.37000.2400--每股收益-稀释(元)0.17000.37000.2400--每股净资产(元)1.92001.74001.33001.3000每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.2317-0.20870.01621.0448净资产收益率(%)9.4324.5126.5234.84总资产净利率(%)6.0015.0216.0628.51销售毛利率(%)69.3369.0964.8258.92

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。

(二)发行数量和发行结构

在发生回拨的情形下，发行人和保荐人(主承销商)将及时启动回拨机制，具体情况将在2016年11月23日(T+1日)刊登的《福建天马科技集团股份有限公司首次公开发行A股网上申购情况及中签率公告》中披露。

2、网上向网下回拨网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和保荐人(主承销商)将按照既定的配售原则进行配售；仍然认购不足的，中止发行。

3、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，将中止发行。

2、在网上发行未获足额申购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，保荐人(主承销商)按照已公告的网下配售原则进行配售：网上申购不足部分向网下回拨后，仍未能足额申购的情况下，发行人和保荐人(主承销商)将协商采取中止发行措施。

项目投资总额募集资金投资额投资进度第一年投资进度第二年特种水产配合饲料生产项目30,872.4629,086.0911,854.7517,629.21研发中心建设项目4,214.102,286.311,862.56补充营运资金及归还银行贷款10,000.0010,000.00--合计45,086.5624,141.0619,491.77

(2)17.23倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前总股本计算)。

网上投资者初步申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

(四)募集资金

本次发行价格为6.06元/股，此价格对应的市盈率：

天马科技申购指南

根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次公开发行新股4,743万股，本次发行不设老股转让。按本次发行价格6.06元/股，发行人预计募集资金总额为28,742.58万元，扣除发行费用3,560万元后，预计募集资金净额为25,182.58万元。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

2,236.595715.72%法人持股3周战1,436.170210.09%自然人持股4尚磊957.44686.73%自然人持股5天星海容844.46815.93%法人持股6嘉泽创投844.46815.93%法人持股7金小平765.95745.38%自然人持股8庞国强574.46814.04%自然人持股9易家团405.002.85%法人持股10易水324.002.28%法人持股合计13,463.042694.61%-

1天马投资管理有限公司1675462510.542陈庆堂6109575038.433华宝投资1987500012.54郑坤138330008.75林家兴92220005.86何修明92220005.87章礼森63401253.998林成长28818751.819沈玉福28818751.8110张蕉霖28818751.81