网络技术基础课件公告]拓维信息：2016年度非公开发行股票预案
注：本预案任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
六、本次发行是否构成关联交易 ..................................................................................... 17
明均属不实陈述。
其他专业顾问。
中国证券监督管理委员会
K12基础教育
本次非公开发行股票的具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会根据
中、高中整个基础教育阶段的统称
4、公司本次非公开发行A股股票拟募集资金金额不超过240,000.00万元。
二、本次发行募集资金投资项目的基本情况 ................................................................. 19
具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由董事会和保荐机构
指
二、公司应对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取的措施 ..................................... 50
网址：
5、本次非公开发行股票募集资金总额不超过240,000.00万元，扣除发行费
权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。
声明
一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 ......................... 48
最终发行对象将由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会发行核准文
长期
移动通信技术
四、本次发行完成后，公司的资金占用和情况 ..................................................... 38
云宝贝成长教育平台
一、公司利润分配及现金分红政策的制定及执行情况 ................................................. 42
依靠组网技术、抗衰落技术、语音编码与信道编码技术、
公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他境内法人投
序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融
若募集资金净额少于上述项目募集资金拟投资额，本公司将根据实际募集
发行/本次发行/本次非公
185,616.21
下，另行选择以次发行方案的董事会决议公告日或次发行方案的
指
审议通过。
公司名称：
股票代码：
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或
《中华人民国证券法》
《证券法》
指
因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
指
没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对公告中的虚假记载、性陈述
2
三、本次发行对公司的影响分析 ..................................................................................... 33
合计
资者、自然人。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为
序号
（万元）
特别提示 ........................................................................................................................ 2
开发行
八、本次发行后股权分布仍满足上市条件 ..................................................................... 17
核准后方可实施。
人民币元、万元、亿元
股票上市地：
指
2、本次非公开发行的发行对象为不超过10名（含10名）特定对象。发行
陕西诚长信息咨询有限公司，为拓维信息的子公司
410205
指
移动互联网
三年现金分红金额及比例、未分配利润使用安排情况，详见本预案第四节“公司
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ...................................... 36
二零一六年一月
指
教育部
争等变化情况 ..................................................................................................................... 38
三、股东分红回报规划 ..................................................................................................... 45
本次发行之股东大会决议公告日
成立日期：
拓维信息2016年度非公开发行A股股票
《拓维信息系统股份有限公司章程》
定价基准日
8、敬请投资者关注公司利润分配及现金分红政策的制定及执行情况、最近
代表人：
构的变动情况 ..................................................................................................................... 36
一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
二、本次非公开发行股票的背景和目的 ........................................................................... 9
拓维信息系统股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股
公司/本公司/上市公司/拓
目录
E-Learning，通过应用信息科技和互联网技术进行内容
个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。视市场情况
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；
第一节 本次非公开发行股票方案概要
三、公司董事、高级管理人员的承诺 ............................................................................. 51
一、本次发行后公司业务、公司章程、股东结构、高管人员结构以及业务收入结
指
案
（万元）
7、本次非公开发行股票方案尚需提交公司股东大会表决，并经中国证监会
五、本次发行对公司负债情况的影响 ............................................................................. 38
一、发行人基本信息 ........................................................................................................... 8
六、本次股票发行相关的风险说明 ................................................................................. 39
注册资本：
龙星信息
英文名称：
在线教育
深圳市海云天科技股份有限公司，为拓维信息的子公司
指
指
指
指
价情况确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，本次
互联网技术
第五节 本次发行摊薄即期回报作出的承诺及填补措施 ...................................... 48
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ............................. 37
60,000.00
指
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的
002261
预案/本预案
登记公司
和快速学习的方法。在线教育创造了跨时空的生活、工作
一、发行人基本信息
180,000.00
第一节 本次非公开发行股票方案概要 .................................................................... 8
指
中国移动通信集团公司、中国联合网络通信集团有限公
深交所
557,277,755元1
五、募集资金投向 ............................................................................................................. 16
诚长信息
成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
61,602.12
《公司章程》
拓维信息
预计投资总额
1996年05月20日
不会导致股权分布不具备上市条件。
况以自筹资金先行投入上述项目的，募集资金到位后将予以置换。
特别提示
247,218.34
发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除
指
发行底价将作相应调整。
张忠革
资方式解决。本次非公开发行募集资金到位前，公司若根据项目进度的实际情
释义 ............................................................................................................................... 6
电话：
基础运营商
票代码：002261，曾用名“湖南拓维信息系统股份有限公司”
指
件后，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）根据有关法律、法规及其他规
二年级（Grade 12，通常6-18岁），本处为中国小学、初
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 .......................................... 19
七、本次发行是否导致公司控制权发生变化 ................................................................. 17
将移动通信和互联网二者结合起来，使通过手机即能完成
（主承销商）按关法律法规的和监管部门的要求，根据发行对象申购报
指
九、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序 ................. 17
第四节 公司利润分配情况 ...................................................................................... 42
项目名称
股票简称：
和学习方式，使知识获取的方式发生了根本变化
互联网的一些基本应用，目前主要通过3G、4G网络实现
资金净额，按照项目情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺
四、募集资金投资项目涉及报批事项的情况 ................................................................. 35
会决议公告日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票
湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西298号
1、本次非公开发行股票的相关事项已经公司第五届董事会第三十五次会议
指
指
一、本次发行募集资金的使用计划 ................................................................................. 19
指
和成功完成本次发行需要，公司可在符合相关法律法规和履行必要程序的前提
K12智慧教育云平台
股票代码：002261 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：拓维信息
信息传输技术
司、中国电信集团公司
交易均价的90%。（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20
在计算机技术的基础上开发建立的一种信息技术
6、本次非公开发行股票不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，亦
维信息
《中华人民国公司法》
山东长征教育科技有限公司，为拓维信息的子公司
指
发行底价。
240,000.00
释义
利润分配情况”。
实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完
美地区，是指从幼儿园（Kindergarten，通常3-6岁）到十
传真：
《公司法》
公司本次拟发行股票数量上限不超过本次发行的募集资金上限除以本次发行的
拓维信息系统股份有限公司2016年度非公开发行股票预
营业期限：
移动通信用调制技术、GSM数字蜂窝移动通信系统、GPRS
长征教育
拓维信息系统股份有限公司
范性文件的及投资者申购报价情况确定。
在本预案中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
K12，是Kindergarten through Twelfth Grade 的简写，在北
或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
拓维信息系统股份有限公司
珠海市龙星信息技术有限公司，为拓维信息的子公司
用后将全部用于以下项目：
募集资金拟投入总额
元、万元、亿元
中华人民国教育部
对象须为符合中国证监会的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资
三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞
技术、码分多址技术等，实现同时提供语音和数据业务的
1
中国证监会、证监会
深圳证券交易所
海云天
TALKWEB INFORMATION SYSTEM CO., LTD.
邮编
深圳证券交易所
二、公司最近3年现金分红金额及比例 ......................................................................... 44
1、公司及其董事、监事、高级管理人员公告内容的真实、准确和完整，
2016年度非公开发行股票预案
三、发行对象及其与公司的关系 ..................................................................................... 14
3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声
四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期 ................................................. 14
住所：
3、本次非公开发行股票的定价基准日为审议本次非公开发行股票的股东大
实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司在定价基准日至发行日期间
股东大会决议公告日，作为本次发行的定价基准日。
指
