公告]汇金股份：非公开发行股票预案（二次修订稿，傻瓜式网站建设软件

公司类型

协商确定。若公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间

发行人声明

第一节本次非公开发行股票方案概要

八、本次非公开发行的审批程序.......................................................................13

金控股子公司

行的保荐机构（主承销商）协商确定。

合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和中国证监会、深圳证券交易所等

指

上海棠棣信息科技股份有限公司，系汇金股份控股子公司

德兰尼特

投资风险。

300368

 

若公司股票在定价基准日至发行日期间有除权、除息行为，本次非公开发行

指

《中华人民国公司法》

汇金机电股份有限公司

67,760.00

10、特别提醒投资者仔细阅读本预案“第三节董事会关于本次发行对公司

指

个交易日公司股票均价的百分之九十。最终发行价格由董事会根据股东大会授权

汇金机电股份有限公司非公开发行股票预案

实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事宜的生效和完

统一社会信用代码

社区商业

行结束之日起十二个月内不得上市交易。限售期结束后按中国证监会及深圳证券

54,394.86万元（截至本预案披露之日）

案和发行情况报告书》等要求编制。

五、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响...............................50

 

 

均价的，本次发行股份自发行结束之日起可上市交易；（2）发行价格低于发行

本预案

汇金机电股份有限公司监事会

孙景涛

汇金机电股份有限公司股东大会

司不具备上市条件，不会导致公司控股股东与实际控制人发生变更。

指

54,394.86万元（截至本预案披露之日）

指

元，万元，亿元

先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司自有资金或自筹解决。在本次非

额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优

行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，本次发行股份自发

（证监会公告［2013］43号）的有关要求，公司第二届董事会第二十四次会议审

五、本次非公开发行的募集资金投向...............................................................12

运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系

 

代表人

基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境

指

二、本次非公开发行的背景和目的.....................................................................7

汇金科技有限公司，系汇金股份控股子公司

释义..............................................................................................................................6

若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额,公司将根据实际募集资金净

非公开发行股票方案尚需中国证监会的核准。

一种以社区范围内的居民为服务对象，以便民、利民，满足

指

深圳市北辰德科技有限公司，系汇金股份控股子公司

3、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；

据股东大会的授权、中国证监会相关及实际认购情况与保荐人（主承销商）

三、发行对象及其与公司的关系.......................................................................10

议制定了《未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划》的议案，进一步完善

券的公司信息披露内容与格式准则第36号—创业板上市公司非公开发行股票预

东共享。

准文件后，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则，由董事会与本次发

了公司利润分配政策，并经公司2016年第一次临时股东大会审议通过后正式实

成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

三、公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、

《中华人民国证券法》

电话、传真号码

省高新技术产业开发区湘江道209号

六、本次发行是否构成关联交易.......................................................................13

在虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对公告中的虚假记载、性陈述或重

公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投

指

25,000.00

《管理办法》

2、本次非公开发行股票的发行对象范围为符合中国证监会的证券投资

指

汇金机电股份有限公司非公开发行股票

德兰尼特机电科技有限公司，系汇金股份控股子公司

指

汇金股份

入，并在募集资金到位之后予以置换。

3

七、本次发行是否导致公司控制权发生变化...................................................13

上市地点

交易所的有关执行。

四、发行方案概要...............................................................................................10

8、本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后新老股

7、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》

二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司董事会作出的

上海棠宝电子商务有限公司，系棠棣信息控股子公司

东方兴华

东方兴华科技发展有限责任公司，系汇金股份全资子公

一、公司现行的股利分配政策...........................................................................59

050035

15,336.39

发行人声明....................................................................................................................1

指

二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况...............................................62

一、发行人基本情况

智慧城市

6、本预案所述事实并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事宜的

指

第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析........................................52

则，根据竞价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。

通过。2016年4月20日公司第二届董事会第二十七次会议、2016年10月14日公司

深圳证券交易所

汇金股份

人民币元，人民币万元，人民币亿元

汇金股份本次非公开发行股票的发行期首日

2005年3月21日

重大事项提示

补充流动资金

7529744

的情形...................................................................................................................53

第四节发行人的股利分配情况................................................................................59

社区智能终端产品工程建设

股票代码：300368股票简称：汇金股份

棠宝智慧社区项目

指

/

第一节本次非公开发行股票方案概要......................................................................7

《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》

指

指

有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况...........54

项目

汇金机电股份有限公司

《公司法》

非公开发行股票预案

82,682.19

2、本预案按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证

五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或

项目总投资额（万元）

112,190.13

在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下意义：

项目名称

公司名称

行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，或不低于发行期首日前一

成立日期

 

汇金机电股份有限公司董事会

四次会议审议通过，并于2016年2月17日经公司2016年第一次临时股东大会审议

19,430.13

一、发行人基本情况.............................................................................................7

股票简称

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况...............52

韬略投资

六、本次股票发行相关的风险说明...................................................................54

市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应

互联网网址

1、公司及董事会全体本预案内容真实、准确、完整，并确认不存

拟投入募集资金数额（万元）

统的各项关键信息，从而对包括民生、环保、公共安全、城

股本总额

指

合计

9、本次非公开发行股票完成后，公司股权分布将发生变化，但不会导致公

关于承诺并兑现填补回报的具体措施...............................................................67

施。

鑫汇金

结构、业务结构的变化情况...............................................................................52

4、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的说

上海棠宝

指

4、本次发行的定价基准日为发行期首日，定价原则为：发行价格不低于发

50,345.80

指

二〇一六年十月

1

邮政编码

一、本次发行后公司业务与资产整合计划，公司章程、股东结构、高管人员

明均属不实陈述。

拟投向以下项目：

指

第五节与本次发行相关的董事会声明及承诺事项................................................67

A股

指

指

监管部门的相关：（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票

1、本次非公开发行股票方案已于2016年1月31日经公司第二届董事会第二十

在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会相关规

《证券法》

同业竞争及关联交易等变化情况.......................................................................53

股东大会

目录

序号

期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发

棠棣信息

董事会

省高新技术产业开发区湘江道209号

三、未来三年股东分红回报规划.......................................................................63

鑫汇金投资有限公司，系汇金股份控股股东

2

注册资本

北辰德科技

5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或

二、社区智能终端产品工程建设项目...............................................................14

第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析............................................14

价格将进行相应调整。

 

司

者，发行对象不超过5名。最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核

人民币普通股

大遗漏承担个别和连带的法律责任。

四、补充流动资金项目.......................................................................................49

三、棠宝智慧社区项目.......................................................................................27

中国证监会

第三届董事会第三次会议对本方案进行了修订。根据有关法律法规的，本次

汇金科技

中国证券监督管理委员会

有除权、除息行为，本次非公开发行的股票数量将进行相应调整。

定价基准日

办公场所

6、本次非公开发行股票完成后，上述特定投资者所认购的股份限售期需符

汇金机电股份有限公司

指

和促进居民综合消费为目标的属地型商业

重大事项提示................................................................................................................2

韬略投资管理中心(有限合伙)，系汇金股份股东、鑫汇

本次发行/本次非公开

外机构投资者，以及符合中国证监会的其他法人、自然人或其他合格的投资

一、关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明...67

其关联人占用的情形，或公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供

 

（证监发［2012］37号）以及《上市公司监管第3号—上市公司现金分红》

因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

《公司章程》

一、本次募集资金使用计划...............................................................................14

汇金股份现行《公司章程》

影响的讨论和分析”之“六、本次股票发行相关的风险说明”的有关内容，注意

监事会

5、公司本次发行拟募集资金总额不超过82,682.19万元，在扣除发行费用后

股份有限公司

指

股票代码

发行人、公司、本公司、

注册地址

释义

公司英文名称

HebeiHuijinElectromechanicalCo.,Ltd

发行

四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东、实际控制人及

其他专业顾问。

指

3、本次非公开发行股票数量不超过10,000万股，最终发行数量由董事会根

（二次修订稿）

六、募集资金投资项目涉及报批事项情况.......................................................51

17,000.00