家电互联网行业投资报告：互联网视频内容+硬件价值

　　产业链上下游追求协同作用最大化人口基数和内容消费观念的渗透是互联网视频消费发展的决定因素。硬件渠道竞争的关键正是把控用户这一核心资源,互联网视频产业围绕用户为核心的产业链上下游竞争与合作越发广泛。在技术进步带来的更加广泛的用户覆盖和更强的用户直达能力下,上下游协同能更紧密的介入最终用户环节,并主导产业链的盈利分布。进而在用户消费观念改变的基础上,围绕头部内容寻求实现付费变现收入、直接广告收入、游戏推广、电视购物、应用分发等多种变现方式,挖掘产业链从终端设备到渠道到内容最具备盈利能力的环节,并为公司创造新的盈利增长点。

　　消费者习惯对渠道影响依然主导地位内容在各个渠道之间具有同质化特点,从用户使用习惯角度,各个观看渠道间成本低于内容平台的成本。技术革新决定了移动端与互联网电视端在使用场景上的相互补充效应超过相互替代效应。移动渠道上,驱动增长的更多是视频内容上的内生力量,目前视频用户调研数据和运营商新流量套餐的推出都支持内容的成长。

　　而互联网电视渠道,电视、内容、用户三者具备明确的绑定关系,因此用户资源禀赋决定了电视端依旧会是用户资源竞争的焦点。

　　互联网平台和硬件平台的孰胜孰灭?电视终端销售是产业链争夺稳定客户群体的首要维度,目前成本端压力证伪低价竞争策略,销量爆发的基础有所,但激发了厂商转变获取新增客户的策略以及对存量客户内容运营的布局。

　　新争:汉家天子镇寰瀛,塞北羌胡未罢兵互联网电视终端的竞争还将持续,目前智能电视硬件市场基本已经已经被国内群雄割据,外资品牌竞争力下滑。据中国网络视听节目服务协会综合统计,截至2016年9月底,互联网电视及机顶盒累计覆盖终端为1.96亿台,而激活终端1.10亿台,而电视总保有量在5亿台左右,存量终端的更新不断刺激需求增长。同时由于原材料涨价压力,互联网电视的价格竞争更为趋于稳定,零售终端价格自16年低位均有20%左右的增幅。

　　传统品牌依托完整产业链,地位相对稳定,但互联网电视厂商面临着来自传统厂商结合互联网结合的竞争压力。富士康、阿里与夏普的合作成为行业最具竞争力的新进入者,富士康制造产业链和阿里大文娱生态通过夏普电视实现的生态合作,或许又将给互联网电视产业带来新的搅局者。

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　　行情回顾:上周软件与服务指数下跌1.63%,同期上证综指下跌1.56%,深证成指下跌2.00%,软件与服务指数表现介于上证综指与深证成指之间,板块调整尚未结束,强...[详细]

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　　板块继续小幅波动，继续看好平台型投资机会。本周申万一级行业传媒板块下跌1.67%，跑输沪深300（-1.66%），跑赢创业板指（-1.76%）。我们持续看好低估值、高...[详细]

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