行业洞察丨中国游戏监管层面持续释放积极信号游戏行业政策环境整体保持稳定

行业洞察丨中国游戏监管层面持续释放积极信号游戏行业政策环境整体保持稳定本站　　近年来，中国网络游戏市场保持快速增长，移动游戏出海为游戏公司带来新机遇

　　近年来，中国网络游戏市场保持快速增长，移动游戏出海为游戏公司带来新机遇。中国游戏监管层面持续释放积极信号，地方政府纷纷出台针对游戏企业的支持性政策，国家层面助推数字文化产业出海，中国网络游戏行业政策环境整体保持稳定，有利于网络游戏行业持久有序地健康发展。

　　中国网络游戏行业经过多年发展已逐渐步入成熟期，其市场规模从2017年的1,937亿元人民币增长到2021年的3,151亿元人民币，复合年均增长率达12.9%。市场的增长主要得益于手机的普及，以及硬件、显示、处理、存储、接口、网络带宽和操作系统功能等方面技术进步的发展。

　　随着人均收入的逐渐提高，人们对娱乐的需求逐渐增加，同时，随着版权法规的实施和游戏玩家付费意愿的提升，玩家购买游戏道具，任务皮肤和其他衍生品也成为主流的消费选择。90后付费玩家成为主力，00后逐渐崛起，推动网络游戏市场快速增长。

　　中国是全球移动游戏市场规模最大且增速最快的国家，中国移动游戏的市场规模由2017年的1,161.2亿元提高至2021年的2,255.4亿元，复合年均增长率达18.1%，随着硬件技术与支付技术的发展、游戏精品化以及玩家付费意愿的不断增强，未来中国移动游戏行业将继续保持增长态势。

　　海外游戏市场广阔，中国移动游戏在海外竞争力较强，游戏出海业务已经成为行业重要发展趋势。海外市场发行游戏可以享受到如拉美、中东地区新兴经济体的人口红利以及发达国家更高的用户付费红利，中国自主研发游戏海外市场销售收入呈现逐年上涨趋势，自2014年30.8亿美元上涨至2021年180.1亿美元水平，期间复合年均增长率达28.7%，未来中国移动游戏海外市场将继续强劲增长。

　　中国游戏行业政策环境长期稳定，监管政策持续释放积极信号，国家层面助推数字文化产业出海，地方政府纷纷出台针对游戏企业的支持性政策，中国网络游戏行业政策整体保持稳定，有利于网络游戏行业持久有序地健康发展。

　　i. 中宣部出版局于2021年3月15日下发了《游戏审查评分细则》文件，《细则》中明确了全新的游戏评审体系：

　　《细则》补充了原有游戏审查制度，进一步规范游戏审核条例，遏制制作水平差、开发程度低且毫无创意的山寨游戏，提升精品游戏所占比重。

　　在原有的游戏评审体系中，游戏想要取得出版许可证需要出版管理部门对申报单位、游戏运营单位进行资质审查，重点关注申报单位、游戏运营机构是否具备相应资质，审查屏蔽词库、防沉迷系统等基础功能，对于游戏本身仅要求其符合《出版管理条例》等，基本没有对于游戏内容的审核。

　　新发布的《游戏审查评分细则》则重点关注游戏文化内容及价值导向，重视游戏内容原创、开发及设计质量。

　　在《细则》的规则下，无明显导向和价值取向偏差，基调格调比较好，能够对是非善恶作出基本价值判断，与同类型游戏相比在创新设计、制作品质、文化内涵、开发程度等方面表现较好的游戏产品可以通过审查。而对于存在价值导向偏差，没有原创能力，在游戏整体结构和玩法上明显抄袭的游戏来讲，将极大遏制其过审比例，有望提升精品游戏比重。

　　ii.2021年8月，国家新闻出版署下发《关于进一步严格管理，切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，《通知》限制了未成年人的游戏时间，重点改善未成年人网络游戏沉况，助益于未成年人健康成长：

　　《通知》严格限制向未成年人提供网络游戏服务的时间，所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日20时至21时向未成年人提供一小时服务，其他时间均不得以任何形式向未成年人提供网络游戏服务，严格落实网络游戏用户账号实名注册和登录要求，不得以任何形式向未实名注册和登录的用户提供游戏服务。此次《通知》在2019年的基础上，结合《未成年人保》相关规定，进一步采取了严格管理措施。

　　从长远来看，该举措进一步促进了网络游戏的隐形“年龄分级”，为游戏公司画出明确标准和红线，有利于游戏行业持久有序健康发展。同时，就网络游戏公司整体而言，未成年人对公司的游戏营收贡献较小，绝大部分付费玩家仍来自于成年人，不会对公司的业务造成实质影响。

　　腾讯控股（曾披露了其游戏平台内小学生 (12岁以下) 玩家消费流水的比重，在2021年第二季度，16岁以下玩家对腾讯在中国游戏流水的占比为2.6%，其中12岁以下玩家的流水占比为仅为0.3%，公司业绩收入受到的影响相对有限。

　　iii.2022年国内游戏版号发放逐步走向常态化，引导游戏产业向提高游戏出品质量的精品化方向升级：

　　2022年国产游戏版号常态化审批恢复以来，无论从审批效率还是通过审批的游戏版号数量来看，目前都在向着一个稳定持久的方向推进，每批次版号数量环比提升。打压游戏行业或是企业从来都不是版号审批制度的初衷。版号审批制度的目的是从源头提升国产游戏的质量以及进口游戏的内容和品质，从而规范中国游戏行业发展、促进游戏行业高质量发展。

　　游戏行业供给侧的持续恢复，一方面有利于游戏公司后续产品线的稳定，另一方面游戏作为广告投放的主要行业，新游上线节奏加快将带动相关广告平台业务恢复。对于企业来说，版号限制不再是行业发展的核心矛盾，市场竞争的重点将回归到产品和内容质量等核心竞争力以及是否能够突出文化自信等方面，从而促进游戏行业长期健康发展。

　　i.国家全面助推文化出海，商务部等部门联合发布《关于推进对外文化贸易高质量发展的意见》，国产游戏出海将首先受益：

　　商务部等27部门联合发布《关于推进对外文化贸易高质量发展的意见》，提出要增强我国文化产品和服务的国际竞争力，向世界阐释推介更多中华优秀文化，提升国家文化软实力和中华文化影响力，大力发展数字文化贸易、创新发展数字内容加工等业务以及加强国际化品牌建设，支持游戏公司开发海外目标市场的游戏产品。

　　海外游戏市场空间广阔，国内游戏厂商的游戏出海业务具备强劲的研发能力、丰富的发行运营经验以及成熟的商业模式。游戏行业是数字文化主要形态之一，游戏出海业务将首先受益，以游戏为载体，在全球范围内传播中国优秀的传统文化，增强中国在国际数字文化领域的影响力。

　　上海市在《关于促进上海电子竞技产业健康发展的若干意见》中提出力争3-5年内，全面建成“全球电竞之都”。

　　北京市在《关于推动北京游戏产业健康发展的若干意见》中提到将北京建设为全球领先的精品游戏研发中心等，力争2025年游戏产值突破1,500亿元。

　　广东省在《广东省培育数字创意战略性新兴产业集群行动计划（2021-2025年）》中提出要促进游戏动漫产业健康发展，在《广州市战略新兴产业发展“十四五”规划》中提出要巩固移动游戏、客户端游戏等产业优势，鼓励游戏玩法创新和运营创新，优化游戏互动体验生态，加快布局云游戏市场，打造云游戏平台，大力发展游戏电竞产业，加速打造“世界电竞名城”，并积极培育百亿级游戏电竞产业集群。

　　重庆市在《重庆经济技术开发区关于促进游戏产业发展的专项支持办法》中提出要吸引游戏等数字文化产业领域发展，重庆市南岸区、重庆经开区于2030年前成为中西部重要的游戏产业中心，游戏产业产值超过100亿元。

　　全球增长咨询公司，弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan，简称“沙利文”）融合全球61年的咨询经验，24年来竭诚服务蓬勃发展的中国市场，以全球化的视野，帮助客户加速企业成长步伐，助力客户在行业内取得增长、科创、领先的标杆地位。

　　沙利文深耕全球资本市场及企业咨询服务，为企业提供全方位的投融资及其他各类专业咨询服务，包括尽调服务、估值服务、评估服务、战略咨询、管理咨询、规划咨询、技术顾问、财务顾问、行业顾问等。

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　　61年以来，沙利文通过其遍布全球的近50个办公室，利用强大的数据库和专家库、运用丰富的专业知识和咨询工具，帮助大量客户（包括全球1000强公司、国内外金融机构以及其他各类领先企业等）完成了包括但不限于尽职调查、估值分析和第三方评估工作等工作，达成了战略目标。